近日，北京体育文化产业集团有限公司公告称，于当日其全资附属公司Sino Insight Investments Limited作为买方与卖方Groupsource Investments Limited就收购事项订立谅解备忘录。根据谅解备忘录，Sino Insight拟收购目标公司全部已发行股本及其结欠的股东贷款。
目标公司透过成都富荟于物流投资及物流债务中拥有若干权利、所有权及权益。就物流投资而言，在该公告日期前，成都富荟、远成物流实控人黄先生及远成物流已订立协议，内容有关成都富荟可能收购远成物流大部分股权或远成物流主要业务。成都富荟已根据投资协议支付总额为人民币1.7亿元按金。于该公告日期，该投资尚未落实，而据此已付按金尚未获退还或偿还。
据观点地产新媒体了解，此次北京体育文化产业收购事项代价为3.2亿元人民币及直至正式协议日期投资协议及贷款协议项下的所有应计利息（扣除税项拨备后）付款条款，代价预期首先以北京体育文化产业发行可转换为3.5亿股股份可换股债券偿付，而结余将以该公司将发行予买方的承兑票据偿付。
据需，可换股债券初步换股价为每股股份0.98港元，较上周五收市价每股0.34港元溢价约188%。
假设换股权已获悉数行使，则3.5亿股换股股份将按初步换股价获配发及发行，相当于北京体育文化产业于公告日期已发行股本约26.88%，及公司经配发及发行有关换股股份扩大后已发行股本约21.19%。
而另悉，卖方主要从事投资控股，为四海国际集团有限公司全资附属公司，四海为P&R Holdings Limited百富控股有限公司的上市附属公司，而P&R Holdings Limited百富控股有限公司由百利保及富豪各拥有50%股权。由于富豪为百利保及世纪城市上市附属公司，所以四海为百利保及世纪城市上市附属公司。
对于该收购事项，北京体育文化产业于公告中表示，公司为一间投资控股公司及其附属公司主要于中国从事投资体育娱乐相关产业；专注于气膜建设、营运及管理；以及在批发市场提供空运物流服务。其中，就物流业务而言，北京体育文化产业将继续于不久将来挖掘其他市场的潜在业务机会。
北京体育文化产业认为，物流投资为于中国宝贵商机，其将加强集团物流业务发展，因此，收购事项符合公司策略及业务目标。
根据谅解备忘录，Sino Insight拟收购目标公司Cosmopolitan International Development Limited之全部已发行股本及其结欠之股东贷款。收购代价将根据或参考以下各项厘定之金额（港元等值）：3.2亿元人民币及直至正式协议日期投资协议及贷款协议项下之所有应计利息（扣除税项拨备后）付款条款：代价预期首先以该公司发行可转换为3.5亿股股份之可换股债券偿付，而结余将以该公司将发行予Groupsource之承兑票据偿付。可换股债券初步换股价为每股股份0.98港元，初步换股价较上周五收市价每股0.34港元溢价约188%。
Cosmopolitan International Development Limited透过其间接全资附属公司成都富于物流投资及物流债务中拥有若干权利、所有权及权益。除有关谅解备忘录之保密性、排他性及监管法例之条文外，谅解备忘录并不具法律约束力。Groupsource与Sino Insight将尽其各自之最大努力于排他期结束前磋商并订立正式协议。该公司将于适当时候根据上市规则就收购事项作进一步公告。收购事项仍须待磋商及签立正式协议后，方可作实，而其可能会或可能不会发生。由于谅解备忘录可能或可能不会落实，故股东及潜在投资者于买卖股份时务请审慎行事。
该集团指出收购原因是董事相信，物流投资为于中国之宝贵商机，其将加强该集团物流业务之发展。因此，收购事项符合该公司之策略及业务目标。该公司将于适当时候根据上市规则之所有适用规定作进一步公告。
Groupsource 为四海国际（00120-HK）之全资附属公司。四海国际为P&R Holdings Limited百富控股有限公司之上市附属公司，而P&R Holdings Limited百富控股有限公司由百利保（00617-HK）及富豪（00078-HK）各拥有50%股权。由于富豪为百利保及世纪城市（0.58, 0.01, 1.75%）（00355-HK）之上市附属公司，故四海国际为百利保及世纪城市之上市附属公司。
近期财报显示，北京体育文化拥有人应占本期间亏损约3260万港元，截至2018年6月30日止六个月期间为约 2170万港元。截至2019年6月30日止六个月，体育娱乐分部的收益约为3010万港元，较去年同期的约6750万港元下降约55.5%。收益下降主要是由于全球宏观环境不明朗导致今年上半年用于体育、仓储及其他功能性用途的气膜需求延后所致。
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