近日，中国联合会联手15家专业协会共同制定了《建材行业淘汰落后产能指导目录》，该目录提到在2020年底前，水泥行业将要淘汰水泥熟料产能利用率70%以下及日产2000吨(含)以下的水泥熟料生产线，2500吨/日(含)以下的水泥熟料生产线2021年底前若要被淘汰。砂石和水泥作为水泥混凝土必不可少的原材料，水泥公司关停、价格暴涨将间接影响砂石骨料行业，务必引起砂石公司的重视！
先进工艺的水泥生产线
2100多家水泥公司将被关停
不仅如此，1000吨/日(含)以下特种水泥生产线也将被淘汰。 在不考虑排放和能耗的情况下，2500吨/日(含)以下熟料生产线在2022年底前将全部被淘汰。这将从源头上加速水泥行业的洗牌。同时提高产能集中度。
据不完全统计，截止去年全国新型干法生产线约1700条，设计熟料产能18.2亿吨，实际熟料产能20.1亿吨。这个实际产能是按照10%的超产来进行测算，但实际上中国每条单线的超产能力基本上都在15%甚至15%以上，而中国每年熟料需求只有14亿吨左右，产能过剩形势严峻。
截止2018年5月底，全国持证粉磨站2317家，从数量来看粉磨站占我国水泥公司的64%，从产能来看粉磨站总产能18.6亿吨，占全国产能的54%，可以说粉磨站是水泥公司的最大组成部分。
从规模看，年产0-60万吨粉磨站产能占55%左右，60-100万吨产能占24%左右，100万吨及以下粉磨站占78%左右，意味着列为淘汰范围的粉磨站在1800家左右。据水泥人网统计，目前全国共有在运行的新型干法水泥熟料生产线约1700条。这其中在2500吨/日以下的占比为18%。就是说在2年之内要淘汰的熟料生产线约300条。超过2100家水泥厂面临淘汰。
去2500吨/天产能或将由水泥过剩变成产能供应不足
此前中联水泥董事长崔星泰在谈到中国水泥工业的现状和特点提到截至2019年6月30日，合计3427家水泥公司，其中1148家熟料+粉磨公司，57家熟料公司，2202家粉磨公司，20家水泥配置公司。2019年中国水泥产量约23亿吨左右，同比增长在3-5%，熟料产量同比增长约5%-8%，甚至可能高过8%，全年熟料产量或在15亿吨左右，创历史的新高。
2018年产能利用率71%，且南北、东西的差距大，华东82%，中南81%，西南79%，西北50%，华北47%，东北仅43%。相关资料显示，目前，水泥的全国平均产能利用率约在66%左右，处于历史相对低位，有些地区的产能利用率仅有30%。据不完全统计，2019年上半年新点火生产线10条左右，设计产能1550万吨/年，分布较为分散，涉及区域山西、安徽、湖北、福建、广西、湖南、贵州、甘肃、云南 9个省区。
如果按照此次协会淘汰目录执行，半数水泥公司将被关停，那水泥产能将出现供应不足的现象。
2500吨/天的生产线能耗并不比5000吨/天的生产线的能耗高
行业专家表示：该淘汰落后产能方案提高产能利用率，要比现在一刀切的全部开停有了很大进步。但是不足之处在于，仍将设备规格作为淘汰标准，而且是主要标准，似乎这样最容易执行。但设备规格小并不一定能耗高，就如当时将Φ3.2尘以下球磨机当作落后产能而取消，已证实并不利于降低电耗，很多公司已发出这样的质问，Φ4.2尘球磨机单位能耗为什么比Φ3.8尘的高?煤耗也是如此，并不见得所有的5000吨/天的生产线单位煤耗就一定比2500吨/天的低，现在的万吨线单位热耗并不一定比5000吨/天低。
既然是压缩落后水泥产能，评定的标准就应该是比较单位熟料与水泥的能耗，而不该是设备规格。这才符合市场规律，也符合提高国力的要求，也是供给侧结构性改革的核心，更是‘不忘初衷心、牢记使命’的表现。若全面执行建材联合会《建材行业淘汰落后产能指导目录》，将有半数以上的水泥生产线将被淘汰或减量置换新建产能，水泥行业将从产能严重过剩变成水泥供不应求，水泥或将成为紧俏商品。猪肉从十元涨到近六十，现在卖500-800元/吨的水泥，翻几倍涨到2000-3000元/吨也不是没有可能。
近期部分地区焦煤、、玻璃、水泥等工业快速上涨，再次引起国家发展改革委的关注。国家发改委相关部门将于近日召开座谈会，分析有关原材料价格上涨原因及研判后期走势。
截至11月25日，全国高标号散装水泥价格为495.31元/吨，超过2018年的最高点，创2011年以来的最高价。因此，水泥价格是否会受到政策调控，成为市场关注的焦点。
据悉，此次会议要求上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所、中国钢铁工业协会、中国水泥协会、中国建筑玻璃与工业玻璃协会等单位参加，要求相关单位报送相关材料，会期定于本周二。
“水泥价格的上涨，有长期价格偏低、去产能、环保等多种因素作用，因此市场不应过于担忧政策层面的调控。”资深水泥专家、数字水泥网颁贰翱陈柏林向上证报记者表示，为了及时掌握市场情况，国家发改委相关部门对原材料市场进行调研已经常态化，市场无需有过多联想。
从各区域来看，今年多数省份水泥价格同比上涨，涨幅较高地区主要分布在中南，如广西(17.53%)、广东(12.94%)、河南(12.69%)等，而多数省份涨幅在10%以下，12个省份价格不涨反降，主要是东北、西南地区省份，长叁角地区价格还未达到去年同期的水平。
当然，有些区域如河南，水泥价格和涨幅却因环保核查，大大超出预期，短短1个月累计上涨超过100元/吨。河南已经成为除西藏外唯一每吨价格超600元的地区。除此之外，有11个省份水泥每吨价格超过500元，如浙江、江西、山东、湖北等。
与水泥相比，玻璃价格的涨幅似乎更大。国家发改委数据显示，10月份，全国市场高标号散装水泥平均价格459元/吨，比上月上涨2.5%，同比上涨1.8%；平板玻璃平均出厂价格为78.1元/重量箱，比上月上涨2%，同比上涨3.4%。
据悉，此次会议要求上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所、中国钢铁工业协会、中国水泥协会、中国建筑玻璃与工业玻璃协会等单位参加。
二级市场上，水泥板块今日盘中震荡拉升，截至发稿，四川金顶涨7%，福建水泥、青松建化、宁波富达等个股跟涨。
天风证券认为，当前水泥价格持续保持高位，原因如下：
第一，北方赶工迭加南方旺季，整体需求不弱，今年春节较早，需求将在年末持续释放，并且华南地区上半年雨水较多，导致需求后延，因此整体行业整体仍处于旺季，库存水平基本上在40%-50%左右；
第二，环保成为短期供给收缩重要变量，此前河南地区收到重污染天气预警影响水泥公司环保限产，不少地方公路运输也收到限制；
第叁，错峰生产即将来临，错峰已经成为政府与公司的共识，近期各地发布冬季及明年错峰生产计划，广东省、广西水泥公司2020年1月开始停产40天，宁夏要求水泥公司12月1日至2020年3月10日施行错峰生产，湖南省公布水泥错峰计划，要求2020年一季度水泥公司停产不少于40天，淡季确保供给保持合理水平，有望使得淡季水泥以高价水平进入明年一季度，为水泥公司明年盈利实现开门红。
天风证券表示，当前时点水泥公司估值低，业绩优异，板块仍具配置价值。建议关注海螺水泥、上峰水泥、华新水泥；北方弹性大推荐关注天山股份、冀东水泥、祁连山；南方需求恢复，推荐华润水泥、塔牌集团。
中信建投认为，在基建加速及地产强韧性的双重作用下，判断水泥行业2020年仍将处于高景气周期位置，有望持续2019年量价齐升态势。四季度全国水泥价格呈现快速上涨趋势，随着 2020 年专项债额度的提前下发，预计明年一季度水泥价格仍将延续今年四季度行情，区域龙头公司将直接受益于行业集中度提升，建议重点关注高分红低估值的海螺水泥、华新水泥，重组后业绩弹性较大的冀东水泥。
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